Как заработать на бирже: преимущества и недостатки биржевой торговли, механизм заработка и доступные активы

Можно ли вообще заработать на бирже

Этим вопросом задаются все, кто начинают свой путь в трейдинге. Заголовки рекламных объявлений и видеореклама пестрят громкими призывами к действию, а известные трейдеры рассказывают о том, сколько миллионов они на этом заработали – но здравый смысл подсказывает, что все не могут оставаться в выигрыше.

На бирже можно зарабатывать деньги. Но нужно понимать, что не получится вложить сто рублей и через неделю заработать миллион; прибыль напрямую зависит от того, сколько вы в это вкладываете и от вашей стратегии. В среднем, трейдеры могут заработать порядка 10-20% к своему депозиту в месяц, а успешные трейдеры при хорошем раскладе – около 35-40%. Также стоит учитывать, что за 1-2 дня редко удается заработать крупную сумму. Поэтому для желающих заработать деньги здесь и сейчас этот способ не подойдет.

Особенности торговли золотом на Форексе

При торговле на Форексе не предусмотрена поставка реального контракта, как в ситуации с поставочными фьючерсами. Торговля происходит CFD-контрактами, которые в свое время придумали английские инвесторы.

Формально такие виды контрактов не относятся к ценным бумагам и не попадают под достаточно сложное регулирование со стороны национальных комиссий. Как следствие — на Форексе более низкие требования к размеру торгового счета плюс возможность использования кредитного плеча. CFD-контракт — инструмент для спекуляций на основании движения цены базового актива.

Обозначение золота на бирже

XAU/USD — цена в американских долларах за тройскую унцию золота. Это стандартное обозначение на биржевом рынке.

Второе, что может встретиться при торговле золотом в терминалах, — GOLD.

Запасы и производство

World Gold Council опубликовала данные по странам с наибольшими запасами золота на июль 2020.

Десятка стран с данными по добыче золота 2014-2018 года.

Резюме

Подводя итоги
всему вышесказанному, давайте вкратце
перечислим те основные достоинства,
которыми обладают фьючерсные контракты:

1. Благодаря огромному выбору доступных для торговли фьючерсных контрактов (в том числе, предоставляющих доступ к сырьевым рынкам) открываются широкие возможности для диверсификации;
2. Комиссии по фьючерсным контрактам, как правило, на порядок ниже комиссий по тем финансовым инструментам, которые выступают в качестве их базовых активов;
3. Высокая степень ликвидности. Фьючерсные контракты можно всегда легко купить и также легко продать;
4. Доступность. Для приобретения фьючерсного контракта нет необходимости оплачивать полную стоимость базового актива в него входящего, достаточно внести лишь относительно небольшую сумму гарантийного обеспечения.

Вместе с тем,
необходимо полностью отдавать себе
отчёт в том, что торговля на срочном
рынке это весьма рискованное предприятие.
Та сумма гарантийного обеспечения,
которая требуется для открытия позиции,
может как легко приумножиться, так и
полностью сойти на нет. Такая торговля
рискованнее обычной торговли на фондовом
рынке ровно во столько раз, во сколько
фьючерсный контракт доступнее того
количества базового актива, которое в
нём указано.

Возможно,
после прочтения данной статьи, перед
вами встанет вопрос о том где и как можно
купить фьючерсы. Операции с фьючерсными
контрактами можно проводить практически
на любой фондовой бирже. В нашей стране
они торгуются на Московской и
Санкт-Петербургской фондовых биржах.
А вот список наиболее популярных торговых
площадок за рубежом:

Для того
чтобы получить доступ к любой из указанных
биржевых площадок, вам потребуются
услуги брокера. Брокер должен иметь
соответствующую лицензию на ведение
брокерской деятельности выданную ЦБ
РФ, а кроме этого он должен быть
аккредитован на выбранной бирже (список
аккредитованных брокеров обычно можно
найти на её официальном сайте). Так,
например, для Московской биржи этот
список выглядит следующим образом:
https://www.moex.com/ru/members.aspx

Никогда не
торгуйте фьючерсами через, так называемых,
Форекс-брокеров. Во-первых, потому, что
никакие они не брокеры, а во-вторых
потому, что фьючерсы у них не настоящие.
Поясняю, все Форекс-конторы в нашей
стране, в лучшем случае имеют статус
дилера (дилинговые центры), а брокерами
они себя называют по двум причинам:

1. Это звучит
   более солидно;
2. По
   действующему законодательству их
   невозможно за это наказать.

Ну а то, что
они называют фьючерсами не имеет никакого
отношения к тому, о чём велась речь выше.
Их «фьючерсы» не имеют никакой гарантии
исполнения и сделки по ним далеко не
так прозрачны и не контролируются
государственными регулирующими органами,
как все операции осуществляемые на
биржевом рынке.

О том, что такое фьючерсы вы уже знаете, теперь самое время узнать о том, как ими правильно торговать. Читайте об этом в материале: «Руководство для начинающих по торговле фьючерсами».

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:

Словарь трейдера , Фьючерсы

olegas ›

Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.

С чего же стоит начинать?

Первым шагом является выбор торговой площадки. Площадка — это специализированный инструмент, который предоставляет круглосуточную возможность доступа к рынку.

Сегодня брокерские компании предоставляют собственные площадки, а также широкое множество вспомогательных функций, основной из которых является демо-счет. Это по настоящему хорошая штука.

Демо-счет – это прекрасная возможность испытать свои силы и набраться опыта в торговле золотом, при этом не затратив ни копейки из своего кармана.

Положительные особенности торговли золотом на форекс заключаются в том, что в данном случае применим тех. анализ и даже автоматизированные советники.

Ключом к заработку во время торговли золотом на форекс является соотношение стоимости золота и американского доллара (если кто то не знает, как на Форексе обозначается золото, то оно обозначается так — xau usd). ХAU – это курс золота за единицу тройской унции (28,5 гр.). USD – это, как Вы уже догадались, курс американской валюты. Во время трейдинга на бирже один лот равен 100 унциям, на сегодняшний день это свыше 160 000 долларов. Средства очень значительные, однако кредитное плечо дает возможность покупки лота всего за 1500 долларов, для этого нужно использовать кредитное плечо 1:100, а при использовании кредитного плеча 1:500 – за 300 долларов.

Фондовая биржа как заработать

Процесс торговли на бирже принято называть трейдингом. Его основная задача – зарабатывать на различных финансовых операциях с валютами, акциями крупных компаний, фьючерсами и не только.

Биржевой рынок достаточно многогранен. Сегодня он представлен фондовой, срочной и валютной биржами. К примеру, ММВБ в России – это фондовая биржа, которая специализируется на торговле акциями компаний. А вот РТС – это срочный рынок, он работает с опционами и фьючерсами. Вы должны самостоятельно определить, на каком биржевом рынке вы бы хотели закрепиться и где торговать. Выбирайте те площадки, работа на которых вам кажется наиболее близкой и понятной. От этого будет зависеть успешность вашей деятельности и, конечно, ваша прибыль.

Что такое биржа?

Биржа – это площадка, на которой представители покупателей и продавцов заключают различные сделки между собой. Большинство контрактов заключаются с помощью посредников.

Сравнение биржи с рынком – некорректный пример, поскольку на рынке всегда есть товар, который принадлежит продавцу, а все договоренности достигаются без участия посредника. Отсутствие товара – главное преимущество биржи, благодаря которому становится возможным заключение сделки без фактической поставки.

Как заработать на бирже первые деньги?

Трейдерам-новичкам рекомендуют наименее рискованный старт в виде работы с акциями или фьючерсами. Со временем у вас появится понимание процесса заработка на этих инструментах. С первым опытом есть смысл попробовать силы в работе с производными инструментами или перейти на Форекс. Главное – большое количество регулярной практики и жесткая финансовая дисциплина. Не рискуйте слишком большими суммами, минимизируйте размер убытка, сводите к минимуму количество убыточных сделок и первая прибыль не заставит себя долго ждать.

Стратегии торговли на рынке ценных бумаг

Абсолютно каждая торговая стратегия базируется либо на максимизации прибыли, либо на минимизации рисков. Оба эти фактора противопоставляются друг другу. Задача каждого инвестора – выбрать для себя стратегию с оптимальным соотношением факторов риска и прибыльности во время торговли акциями. Все стратегии делятся на консервативные и агрессивные. Однако существуют и умеренно агрессивные. Новичкам рекомендуют выбирать консервативные (с минимальным уровнем риска) стратегии, чтобы не слить начальный депозит в первые дни работы на бирже.

Анализ рынка

Существует 2 вида анализа финансовых рынков.

Фундаментальный, он же экономический анализ. Применяется участниками рынка для работы с долгосрочными и среднесрочными инвестициями. Предполагает работу с макроэкономическими показателями.

Технический анализ. Позволяет спрогнозировать движение рынка с помощью индикаторов и графиков. Используется для среднесрочных инвестиций, а также для заключения контрактов в рамках одного дня.

Мани-менеджмент. Как управлять рисками на бирже?

Правила мани-менеджмента:

1. Торгуйте только собственными средствами. Никаких кредитов.
2. Не вкладывайте весь инвестиционный капитал в один актив или одного брокера.
3. Не увеличивайте объем сделки на сумму, которая превысит первоначальный объем в 10 раз.
4. Уходите от больших убытков.
5. Оптимальный размер потерь за один торговый день не должен превышать 2% — 5% от суммы депозита. Этими цифрами следует руководствоваться во время использования стоп-лоссов.
6. Старайтесь, чтобы размер прибыли в 3 раза превосходил размер убытков.
7. Не открывайте большое количество сделок на начальном этапе.

Начальные условия работы на бирже

Все начинается с оформления лицензии. Пройти стартовый курс базовых навыков трейдера также не будет лишним.

Далее следует оплата вступительного взноса. Отдельные биржи не допускают к торгам клиентов, которые не перевели оплату.

Следующий этап – покупка программного обеспечения. Функционирование биржи в интернете возможно только с помощью серьезных лицензированных программ. Поддерживать такой софт способны исключительно крупные брокеры.

Выбор брокерской компании

Универсальной формулы нет. Поэтому приходится лопатить тонны информации, чтобы выбрать максимально подходящего партнера

Обращайте внимание на размер комиссионных, уровень программного обеспечения, спектр доступных услуг, и, конечно же, отзывы в интернете

У многих броекров есть специальные, стартовые предложения для новичков. Изучите эти наборы услуг у нескольких компаний, чтобы оценить перспективы дальнейшего сотрудничества.

Оценивайте рекомендации опытных трейдеров, стаж работы на рынке, а также авторитет, которым пользуется организация в профессиональных кругах.

Какой размер депозита должен быть для торговли на фондовой бирже и форекс

Бытует мнение, что для торговли на бирже обязательно нужны какие-то невероятные суммы денег. Так говорят дилетанты, которые абсолютно ничего не понимают в торговле. В реалии, начать торговать можно и со 100$. У каждого брокера свой порог на минимальную сумму для открытия счета: например, минимальный депозит у самого крупного в Росcии форекс брокера Alpari, всего 100$.

Для того, чтобы открыть счет у брокера для торговли акциями Российских компаний, вам потребуется, приблизительно 10 тысяч рублей.

Вы наверняка думаете, сколько денег завезти на депозит. Для этого есть несколько замечаний:

• Деньги, которыми вы хотите торговать (особенно если вы новичок), не должны быть последними. Т.е. потеря денег, по каким либо причинам, не принесет большого урона для вашего финансового положения.
• Сумма на счету не должна быть очень маленькой. Вам необходимо понимать серьезность положения и чувствовать ответственность. С мизерной суммой на счету, психологически, будет тяжело перестроиться на более крупные суммы.

Мы рекомендуем открывать счет на сумму не менее 30 тысяч рублей. Это касается и форекса и фондового рынка России.

После того как открыт счет, деньги заведены на депозит, установлена и настроена торговая платформа, пришло время узнать как торговать на бирже.

Как начать торговать на бирже через интернет

Самый простой вариант для начинающего инвестора — брокер Evotrade, где более двух тысяч акций и других активов. Или Альпари (Форекс-брокер, который работает более 20 лет).

• Этап 1 — создать аккаунт. Процесс регистрации проходит полностью дистанционно. Нужно только зайти на сайт, создать учётную запись и указать контактные данные.
• Этап 2 — открыть торговый счёт. Для этого нужно кликнуть на соответствующую кнопку в кабинете и выбрать тип торгового счета (Единый счет, форекс, и так далее). Торговый счёт привязывается к номеру мобильного телефона.
• Этап 3 — установить торговую платформу. Программа, позволяющая пользователю отслеживать изменения стоимости ценных бумаг, заключать сделки и анализировать ситуацию на рынке в режиме онлайн. Программа работает со всеми биржами, которые поддерживает брокер.
• Этап 4 — пополнить счёт. Сделать это можно любым удобным способом. Система поддерживает пополнение при помощи банковского перевода, банковских карт, а также всех популярных платёжных сервисов.
• Этап 5 — заключение сделок. Покупать акции очень просто — нужно только найти подходящие акции, указать количество штук и нажать кнопку «Купить».  Все комиссии включены в сумму сделки.

Одно из самых заметных достоинств Evotrade — работа с большим количеством торговых бирж со всего мира. Поэтому с единого счета, можно работать с товарными рынками, ценными бумагами, акциями, фьючерсами, валютами и другими финансовыми инструментами.

Как начать торговать на бирже без брокера?

Выйти напрямую на фондовый рынок нельзя. По закону простые физические лица, неаккредитованные в клиринговой палате и не имеющие специальных лицензий, не могут напрямую торговать на российской фондовой бирже, то же касается и большинства других стран, а значит, понадобится найти брокера. Говорить о том, как начатьторговать на бирже без брокера, особого смысла нет, так как для этого придется самому стать аккредитованным участником биржи, а это процесс долгий и недешевый, к тому же для торгов без кредитного плеча потребуются огромным суммы от 10 млн долларов и более, что доступно только квалифицированным инвесторам.

Честные инвестиции

• Долгосрочный инвестор. Деньги вкладываются в акции перспективных компаний минимум на один год. Такому инвестору нужно опираться на фундаментальный анализ, а также учитывать темпы изменения экономики в целом и в зависимости от локальных особенностей. Основа прогнозирования — недельные и месячные графики.
• Среднесрочный инвестор. Акции покупаются на срок максимум до одного года. Основной инструмента анализа — дневные и недельные графики; технический и фундаментальный анализ.
• Краткосрочный инвестор. Бумаги удерживаются максимум нескольких недель. Основной инструмент анализа — часовые и дневные интервалы.

Спекуляции

Каким участником фондового рынка быть — решать только самому инвестору. Но лучше сперва набраться опыта, а уже потом перейти к более рискованным делам. Чтобы начать работать на бирже нужно выполнить инструкцию:

1. Подыскать надёжного брокера;
2. Выбрать торговую платформу;
3. Пополнить счёт;
4. Начать делать покупки.

Какие бывают виды новостей

Все новости можно условно подразделить на плановые и стихийные. Плановые новости выходят согласно календарю новостей (этот календарь можно найти на сайтах большинства брокеров). Стихийные новости, как это понятно из названия, происходят стихийно, и построить на них свою работу довольно сложно. Если вы имеете первоочередной доступ к такого рода новостям, то оперативно на них реагируя (пока о новостях не узнало большинство и рынок соответствующим образом не откликнулся) можно зарабатывать неплохие деньги.

Но давайте поговорим о трейдинге на плановых новостях, т.к. для него не нужно иметь эксклюзивного доступа к источникам информации, а достаточно использовать простой экономический календарь. Ниже  приведен фрагмент экономического календаря с сайта ru.investing.com:

Суть работы по плановым новостям примерно следующая. Допустим в 18:00 по Московскому времени (кстати, в настройках данного календаря можно установить любое удобное для вас время) ожидается публикация предварительного прироста ВВП Германии. Время выхода этой новости известно, а вот значение самого индекса, разумеется, нет. Но есть определенные ожидания и прогнозируемые значения данного индекса. И когда в 18:00 данный индекс, наконец, опубликуют, он окажется либо выше ожидаемого, либо ниже ожидаемого, либо равным ожидаемому значению (это происходит реже). Так как эта новость относится к одной из стран членов Евросоюза, то она окажет определенное влияние на курс единой европейской валюты евро. Если уровень прироста ВВП окажется выше ожидаемого значения это позитивно скажется на курсе евро. И, например, на фоне снижения аналогичного показателя в США вышеупомянутая новость подтолкнет к росту валютную пару EUR/USD(евро к американскому доллару).

Аналогичным образом можно работать с любой новостью (я рекомендую в настройках календаря предварительно отсортировать их по степени важности и работать с наиболее важными новостями ***). Кликнув по тексту новости, вы вызовете краткую справку о том, каким образом и на что данная новость может повлиять

Активы для торговли

Исходя из выбранной биржевой площадки, вы будете иметь дело со следующими активами.

Акции

Акции – это долевые ценные бумаги, которые делают вас владельцем предприятия или организации. Вы можете сами выбирать отрасль, сферу деятельности компании. Посмотрите, например, на таблицу роста цен на акции некоторых российских эмитентов за 2019 год.

Разве может это сравниться с банковскими депозитами под 4 – 5 %? Но о риске мы помним, поэтому не покупаем на все деньги акции Сбербанка, а диверсифицируем портфель. Многие российские компании, помимо роста котировок, могут похвастаться выплатой дивидендов, поэтому к уже имеющейся доходности в таблице прибавьте дивидендную.

Пассивные инвесторы стараются формировать свой портфель из акций (паев) инвестиционных фондов (ПИФы, БПИФы и ETF). Они объединяют в одной бумаге акции сразу нескольких десятков, а иногда – сотен компаний. Индексные фонды (ETF) следуют за популярными индексами, например, за индексом МосБиржи или S&P 500. Растет индекс, растет и ваша доходность.

Облигации

В отличие от акций, облигации – это долговые ценные бумаги. Вы даете в долг государству, регионам или отдельным коммерческим компаниям. Они обязуются не только вернуть вам взятые в долг деньги точно в срок, но и регулярно выплачивать купоны (обычно 2 раза в год, но бывает и чаще). Облигации считаются малорискованным инструментом. Но это относится к ОФЗ и муниципальным.

Рискованность корпоративных долговых бумаг зависит от эмитента. Например, Сбербанк можно смело записывать в бумаги с низким уровнем риска, а какое-нибудь региональное предприятие по выращиванию овощей – с высоким.

Правило “чем выше риск, тем больше доходность” в облигациях тоже соблюдается. При покупке ОФЗ вы заработаете всего на 1 – 2 % больше, чем на депозитах в банке.

Валюта

Валюта – самый ликвидный и очень рискованный инструмент. Заработок идет за счет изменения курса. В любую минуту вы можете купить и продать актив, заработав на разнице котировок

В этом случае не надо анализировать предприятия-эмитенты, изучается внешняя и внутренняя политика государства, обращается внимание на неконтролируемые факторы, например, забастовки, неурожай и пр

Вы можете выбрать самостоятельную торговлю или вложить деньги в ПАММ-счета. Доходность значительно выше, чем по акциям и облигациям, но и риск многократно возрастает.

Производные финансовые инструменты

Фьючерсы и опционы обращаются на срочном рынке, для долгосрочного инвестирования эти инструменты не подходят. Роберт Кийосаки не рекомендует связываться с ними новичкам.

Фьючерсы – это контракт на покупку/продажу актива. Покупатель фьючерса обязан купить или продать какой-то актив, а продавец обязуется его купить/продать по оговоренной цене и в четко обозначенный срок.

Опцион отличается от фьючерса тем, что покупатель не обязан купить/продать актив, а лишь имеет право это сделать. А вот продавец обязан выполнить все условия договора.

Еще одна разновидность – бинарные опционы. Заработок идет на прогнозировании стоимости актива. Угадали – заработали. Нет – значит, потеряли деньги.

С чего начать изучение торговли на бирже — выбор поля деятельности

• Фондовые биржи. Основное направление их работы — операции с ценными бумагами. Среди них самыми популярными являются акции и облигации.
• Валютные биржи. На этих биржах происходит купля и продажа национальных валют. Основная цель — перераспределение валютных потоков между различными отраслями экономики и поддержание реального рыночного курса валют.
• Товарные биржи. Представляют собой подобие международного оптового рынка товаров, работающего по принципам свободной конкуренции. Здесь продаётся всё — от сырья для тяжёлой промышленности до пищевых товаров. Товарные биржи бывают как общими, так и узкоспециализированными.
• Рынок производных финансовых инструментов. Его основная деятельность — работа с фьючерсами, опционами и пр.

Несмотря на распространенное заблуждение о том, что покупать акции это сложно, это самое простое что может быть на бирже, и для новичка это намного легче валютного рынка Форекс.

Срочный рынок (контракты со сроком исполнения – опционы, фьючерсы) считается самым сложным инструментом на рынке. В основном именно здесь идет активная торговля фьючерсов на сырьевые товары, а также акции и валюты. Но в это отделение биржи потребует более высоких сумм для начинания и больше знаний, в противном случае вас будут преследовать огромные риски потерь.

Что такое биржа простыми словами

Биржа — это площадка, где проводятся торговля финансовыми активами.

В зависимости от типа биржа на них торгуются разные активы. Выделяют следующие виды:

• Фондовая (акции, облигации);
• Валютная (все валюты);
• Товарная (сырьевые товары, продовольствие, металлы);
• Срочная (фьючерсы и опционы, по другому их называют: производными финансовыми инструментами или деривативами);
• Форекс (валюты, золото, индексы);
• Криптовалютная (Биткоин, Лайткоин, Эфириум, Риппл);

На каждой из них торгуются разные виды активов. У каждой биржи своя специфика и риски, везде можно зарабатывать деньги.

Чаще всего заработок на биржах происходит за счёт разницы покупки и продажи актива. Купили дешевле, продали дороже. Разница между ценой продажи и покупки — есть прибыль.

Перечислим базовые понятия по заработку на бирже, которые необходимо для работы:

1. Трейдер — активный участник биржевой торговли, который зарабатывает на разнице между ценой покупки и продажи;
2. Брокер — промежуточное звено между трейдером и биржей. Он предоставляет доступ к торговым терминалам, составляет отчёты за клиента;
3. Инвесторы — долгосрочные участники торговли, редко совершают торговые операции. Они вкладывают деньги на длительный промежуток времени, чтобы зарабатывать на дивидендах и росте цены;
4. Трейдинг — множество торговых операций по купле и продаже активов с целью заработка;
5. Маржинальная торговля — это трейдинг с использованием заёмных средств брокера;

Трейдеры и брокеры — это совершенно разные лица, не стоит их путать.

Для начала заработка на бирже, расскажем какие виды рынков существуют.

Заключение

Если еще каких-то 15 — 20 лет назад брокеры выбирали клиентов, то сейчас все изменилось: брокеры вынуждены бегать за клиентами, чтобы «урвать свой кусок пирога».

Выбирая брокера, оценивайте, насколько удобно будет взаимодействовать с его инфраструктурой. Особенно, если вы впервые инвестируете в акции. Изучите сайт и приложения. Оцените, продуман ли интерфейс и подходит ли он лично вам прежде, чем заключите договор с брокером.

Также внимательно изучите вопрос о том, как оплачиваются услуги. Брокер может взимать фиксированную плату даже при отсутствии сделок на счете. Например, так происходит с Тинькофф Инвестиции. Однако в этом случае, если вы заключаете сделки, то плата не взимается даже за услуги депозитария.

От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.